客户之前使用的是别的CRM系统,现在CRM里面的销售...?

发布:admin阅读:86时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题:

客户之前使用的是别的CRM系统,现在CRM里面的销售订单和销售出库单可以导入到T+12.3里面吗?

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

客户之前使用的是别的CRM系统,现在CRM里面的销售订单和销售出库单可以导入到T+12.3里面吗?如果能,有什么需要注意的地方吗?

您好:

11月份导入1到10月份的单据,表明是11月份发生的业务单据。

请问一下,如果t+12.3启用期间是从11月份启用的,但是CRM系统里的单据是从今年1月份到10月份都有数据,这个怎么处理呢?如果我启用期间11月份导入1到10月份的单据,是不是都变成11月份的单据了?

请问一下,如果t+12.3启用期间是从11月份启用的,但是CRM系统里的单据是从今年1月份到10月份都有数据,这个怎么处理呢?如果我启用期间11月份导入1到10月份的单据,是不是都变成11月份的单据了?

您好:

参考下面内容:

12.3【系统管理】中【数据导入】或【数据导出】功能主要是通过excel将软件中的【基础档案】、【枚举档案】、【期初数据】、【价格本】和【单据数据】导入导出:1.先在【系统管理】-【下载模板】中下载单据导入模板,维护导入的数据;2.编辑好模板中的内容,再导入数据:方法一:在【系统管理】-【数据导入】-点击【单据数据】,选择对应单据导入即可;方法二:在单据界面,点击【更多】-【导入】,选择编辑好的导入模板导入即可;

亲,目前T+里面增加了单据的导入功能,可以按照T+的单据导入模板对CRM里的订单和出库单进行编辑,然后再导入即可。

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