畅捷通CRM 中客户信息由老业务员A转给畅捷通CRM ...?

发布:admin阅读:64时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

畅捷通CRM 中客户信息由老业务员A转给

具体的问题现象如下:

畅捷通CRM 中客户信息由老业务员A转给了新业务员B,请问客户信息上面原本有关联的订单和附件如何转到B那边?使得B能够查看到老业务员A的订单信息。 多谢!

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

有人回复吗?查看不到呢

在被共享人账号中的“共享给我的”中能查到共享的客户名称,可是对应的订单却还是查看不到,请问如何解决????急切盼复,多谢!!

还有共享操作了,在哪里可以查看到已经将此客户共享给其他人了?因为对同样的公司再进项共享操作的时候,右边的共享人里依旧是空白的,是不是也意味着共享没有成功?

设置共享后还是查看不了。 另外请问在分配客户信息时候:批量分配,批量共享,批量移交有什么区别? 看到的内容有何不一样

能否说下具体操作。多谢

您好,将关联的客户共享给业务员B,附件可以直接查看;

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