我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的客户关系管理模块时遇到了特别奇怪的现象:
CRM中操作员的阶段审批没有通过的情况下也能填下个阶段的动作,想问这这个在动作权限分配里面怎么设置呢?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!阶段上可以设置允许操作的动作有哪些,然后在机会下创建行动,选动作时就只能看到这几个动作。至于在动作权限中设置,是控制哪些角色的人员可以做这些动作,这里不控制那么只有阶段处于这个阶段,谁创建行动时都能选到后台设置好的这几个动作。
那有个问题是第一个阶段还没升迁到第二个阶段的时候,业务员在机会下面新建行动,行动里选关联到的阶段还是可以选到出了第一个阶段以外的其他阶段,这是为什么呢?怎么能控制下没有升迁就不能选其他阶段的动作?